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2025-06-28
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如菓(guǒ)唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普總統(tǒng)兌(duì)現(xiàn)其(qi)近期威脇(xié),切斷(duàn)長(zhǎng)期陷入睏(kùn)境的加州高鐵(tiě)項(xiàng)目(mu)的聯(lián)邦資金,對(duì)各方而言或許(xǔ)更(geng)好(hao):事實(shí)(shi)上,這(zhè)箇(gè)項目早已 “脫(tuō)(tuo)軌(guǐ)”(抱歉(qian)用了(le)雙(shuāng)關(guān))。
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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%,略快于2024年的+2% (CICCe),其中 1)北美市场(+5%)受(shou)益于(yu)大选(xuan)不确定性解除(chu),叠加美联储(chu)降息周期,消费者信(xin)心有望修复(fu),消费信贷有望进一步扩张;2)大中华区(+5%)或受益于一系列经济**举措,以及财富效应。东南亚(+3%)受中产(chan)阶级扩容所驱动;3)日本(+1%)在经历(li)了2024年日元贬值所带来的昙花一现的(de)入境游客消费高速增长后,由于日元升值和高基数压力,增(zeng)长或较为乏力。韩国(+2%)在经历疫情期(qi)间高增长后(hou)增速亦将明显放缓;4)西欧(+3%)或在通(tong)胀(zhang)压力减缓、欧洲各央行持续(xu)降息(xi)后,出现本地消费复苏,另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空(kong)间 ;5)其他地区(+5%)主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱(qu)动。
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