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2025-06-25
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可(ke)以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政(zheng)策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。泡泡玛特：LABUBU拍108万，创始人成河南新首富
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