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精品国产人成在线 分化(hua)中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心(xin)资产行情进入白热(re)化,尤其(qi)港股表现更为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后,核(he)心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预(yu)期升(sheng)温的背景下持续下跌,恒生指数(shu)21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao),万(wan)得全A全年上(shang)涨(zhang)9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属(shu)、煤(mei)炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期资源品受通胀(zhang)上(shang)行影(ying)响,同样涨幅居前(qian),AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业(ye)属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利(li)润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看,关注通(tong)胀回归的节奏和幅度,若价(jia)格(ge)水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但(dan)短期概率不大。此外(wai),关注美联储降息预期(qi),若降息时点持续延(yan)后,海(hai)外流动性趋紧对(dui)港(gang)股冲击更大,可(ke)能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。牛弹琴:伊朗遭遇了"三重背叛" 连俄罗斯都被骗了他錶(biǎo)示,隨(suí)着央行(xing)持續(xù)(xu)縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài),日本需要加大力度吸引國(guó)內(nèi)外投資者進(jìn)入日本國債市場(chǎng)。他(ta)錶示,開(kāi)髮(fà)(fa)更具吸引力的債券産(chǎn)(chan)品昰(shì)滿(mǎn)足這(zhè)一需求的(de)途逕(jìng)之一(yi)。
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