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2025-06-25
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的(de)行业(ye)特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素(su)影响更大，价(jia)格下行压缩毛(mao)利，进而影(ying)响盈利表现(xian)。相比之下，港股(gu)除金融外，行业(ye)主要集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业(ye)结构更(geng)偏传统经济，因此(ci)对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。新华社消息｜以色列说伊朗导弹袭击致6死
1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格(ge)因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特(te)征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下(xia)，港(gang)股除金融外，行(xing)业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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