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2025-06-24
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从中性角度判断,分析师预计AI玩具渗透率提升速度至少达到潮流玩具的渗透速度,2026/2028/2030年国内渗透率有望达到29%/41%/47%💝,2030年国内市场有望接近850亿元😡🍒。
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建议在6~8月的半年(nian)报季,更加注重回归产业(ye)趋势的(de)投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi),同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置(zhi)方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模块、交换机、算力(li)租赁等)值得重点关注;应(ying)用环节需要(yao)持续跟踪观察,其(qi)中多模态视(shi)觉(jue)理解应用趋势明确,建议(yi)重点关注(zhu)字节生态(tai)链公司(si),以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及(ji)模组公司,品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段(duan),地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下(xia),港股是全球的风险资产的避风港(gang),建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重(zhong)新关注政(zheng)策信号,未来(lai)价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐(nai)心等待。
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