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2025-06-24
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行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策(ce)支持(chi)股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。林俊杰首尔演唱会
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