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曰曰鲁夜夜免费播放视频
2025-06-29
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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要(yao)受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来(lai)看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本(ben)面受(shou)价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股(gu)除(chu)金融外，行业主(zhu)要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。如果中国男足不送点球，0-0平印尼，有没有机会小组第4，不会出局
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