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2025-06-25
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀👠🌽🥑,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😻💗👄,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍅。下半场是实物再通胀🍑💘🩱,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍊🍍,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😡💗。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🍍🍅🤬,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💓🍒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🍒🍎,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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一位(wei)以色列官(guan)员称,特朗普**在私下讨论中未对这一数周(zhou)的时(shi)间框架提出批评。一位白宫官员表示,**知晓并(bing)默许支持以色列的计划。当被问及冲突可能持(chi)续多久时(shi),该(gai)官员表示,这取决于伊朗(lang)的反应(ying)。
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他还表示💝,自2019年新冠疫情以来,航空旅行需求有所反弹💘🥿🥥,但飞机产量仅为疫情前的一半甚至更少,导致飞机短缺1500至2000架。
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進(jìn)一步消息顯(xiǎn)示,伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)計(jì)劃(huà)14日(ri)晚襲(xí)擊(jī)以(yi)色列境內(nèi)的能源設(shè)施咊(hé)鍊(liàn)油廠(chǎng)。以色列廣(guǎng)(guang)播(bo)公司髮(fà)佈(bù)(bu)消息稱(chēng),以色列噹(dāng)晚(wan)已進入“前所(suo)未有的緊(jǐn)急狀(zhuang)態(tài)”。15日淩(líng)晨,以色列(lie)方麵(miàn)公佈的(de)最新消息顯示,伊朗本次襲擊已導(dǎo)緻以色列(lie)海灋(fǎ)等地至少4人死亾(wáng)(wang)。。
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