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2025-06-24
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下跌中的回落：美元走强，外资流出😡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💌🌽，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💔🤬，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥥👙🥭，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥿💞，外资加速流出👛👚，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👙。（2）24年美国通胀持续高位🩲😡，美联储不断推迟降息时间🧄👝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍄👗🌽，AH溢价指数从133升至151🍋🩲。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍑，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👠🍈，可能出现美债大幅增发的情况🩲👄🩱👅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👡🍅。广州结束15年楼市调控史
下跌中的回(hui)落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下(xia)跌(die)的(de)行情(qing)中收(shou)敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美(mei)元之下，外资(zi)加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的(de)港股(gu)相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力(li)加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更(geng)高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指(zhi)数和美债利率(lv)持续(xu)高位，外资也在24年5-8月(yue)加(jia)速流出中(zhong)国权益市场，港股更(geng)为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指数从(cong)133升至151。当前(qian)来看，美元短期(qi)走强(qiang)概(gai)率不大(da)，若三季度美丽大(da)法案提高美(mei)国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国(guo)债务，这意味着美(mei)国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发(fa)的情况(kuang)，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。
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