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久久久久成人精品亚洲综合 1、基本面:港股较A股业(ye)绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于(yu)A股,2024年全部(bu)港股归母净利润(run)同比10.2%,显著高于(yu)全部A股的-3%,剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%,同样高(gao)于全A(非(fei)金(jin)融)的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在(zai)于A股的行业特征(zheng),从剔除金融的(de)净利润占比来(lai)看,2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期(石化(hua)14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制(zhi)造业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大,价格下行压缩毛利,进而影(ying)响盈利表现。相比之(zhi)下,港股除金融外,行业主要集中于(yu)周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于(yu)互联网、信(xin)息服务等细分领域,包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头(tou),消费、制造(zao)等行业(ye)占比不高,行业(ye)属性导致了港股业(ye)绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看(kan),由于(yu)A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港(gang)股(gu)从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。扁担女孩声明:上大学前不开账号湘财证券指出,长维度来看,目前A股市场处于(yu)新“国九条”行(xing)情和类“四万亿”投(tou)资的重叠趋势中,2025年A股市场或大概率以“慢牛”方(fang)式运行。中维(wei)度来看,2025年**工作(zuo)报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看,目前处于中美关税90天缓冲期内,我国出口有望(wang)保持相(xiang)对韧性,且国内宏观政策逐步(bu)落地,国家已将工作重心转(zhuan)向科技(ji)领域,大环境稳定有利于市场上行(xing)。
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