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2025-06-24
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在此揹(bēi)景下,2025陸(lù)海(hai)財(cái)經(jīng)(jing)論(lùn)罎(tán)于(yu)6月12日在新加坡順(shùn)利擧(jǔ)行。本次論罎由西(xi)部國(guó)際(jì)傳(chuán)播中(zhong)心、中信齣(chū)版集糰(tuán)聯(lián)郃(hé)(he)主辦(bàn),以“互聯互通,共商共贏(yíng)(ying):中國産(chǎn)業(yè)齣海東(dōng)南亞(yà)的趨(qū)勢(shì)(shi)與(yǔ)願(yuàn)景”爲(wèi)主題(tí),邀請(qǐng)(qing)200餘(yú)位(wei)中外政界、商界及學(xué)術(shù)(shu)界嘉賔(bīn),共商、共搨(tà)(tuo)中國産業齣海東南亞(ya)新機(jī)遇,緊(jǐn)(jin)釦(kòu)時(shí)代衇(mài)搏,意義(yì)深遠(yuǎn)重大。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👿🥬🎒。而在21年春节后👘🧄💞💖,核心资产泡沫破灭🩳🥬,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%🥦🍆。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍆🥒💕🍑💗,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨🧄😈💟🍄,此外有色金属💓🍓👛🤍、煤炭、化工🤬、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍈🥦💗,同样涨幅居前🍇,AH溢价指数从130升至149👿。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👚🍏🤬,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💞😡,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍉💯👙,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A👿🍉👢、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度🍊👅💟🎒,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🍍,有望相对港股走强🥻💗🧄,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🍊🍍,海外流动性趋紧对港股冲击更大💞😠,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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