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2025-06-25
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建(jian)议在6~8月的半年(nian)报季，更(geng)加注重回归产业趋势(shi)的投(tou)资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得(de)重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字(zi)节生(sheng)态链公司(si)，以及绑定品牌(pai)客户成长的零(ling)部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的(de)进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加(jia)码，但需要耐心等待。专家：伊朗报复行动与以方对等
建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的(de)反应或交易(yi)，同时警(jing)惕(ti)微盘风格的波动。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力(li)租赁(lin)等(deng)）值(zhi)得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变(bian)量突然变化的背景(jing)下，港(gang)股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催(cui)生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。
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