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2025-06-26
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展(zhan)望2H25，我们对(dui)美(mei)股金融板块(kuai)仍维持(chi)相对乐(le)观，主要基(ji)于宏观层面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较(jiao)为积极的业绩指(zhi)引或管理层态度。从基本(ben)面来看(kan)，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利(li)水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税(shui)政策反(fan)复，短期可能造成投资银(yin)行项目完成进度(du)延后。2）资产管理方面，客户资金仍有(you)望持续净流入，但高利率叠加资本市(shi)场波动(dong)环境下，客户资金可能优先流入货币市(shi)场基(ji)金和债券基金，而费率相对较高的股(gu)票基(ji)金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓(huan)，龙头增速(su)或(huo)高于行业。另(ling)外，不排(pai)除(chu)下半年(nian)市场回调压力，可能带来资管(guan)公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付(fu)清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出(chu)稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续(xu)保持规模效应和网(wang)络效应，而产业链上(shang)的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展(zhan)。从政策面来看，我们认为美国金融监管(guan)仍然维持宽松态势不变，部分监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨论期。潜在(zai)的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切(qie)关注6月(yue)美联储(chu)多德-弗(fu)兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。王长田发话！光线传媒爆了，立马20cm涨停！
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