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日韩人妻无码一区二区三区
2025-06-25
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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑(ji)，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得(de)重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公(gong)司，以及(ji)绑定品(pin)牌客户成长的零(ling)部件及模组公(gong)司，品类方(fang)面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险(xian)资(zi)产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。
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