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2025-06-24
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随着百年变局加速演进(jin),国防军工投资逻辑(ji)持续强化,“强国必先强军,军(jun)强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工或(huo)为未(wei)来重中之重”,国防军工板块或已进入(ru)击球区间。华泰证券也指出(chu),国防军工行业(ye)有(you)望迎(ying)来新一轮高景气周期。
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杰富瑞(rui)分析也指出,许多中国药企已与美国企业建立合(he)作关系,被视为服务提供商而非产品出口商,因此美国(guo)关税上调对其影响有限。这种人才与(yu)合作(zuo)的双重加持,为行业长(zhang)期发展提供了坚实支撑。
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市场回(hui)顾:本周A股、港股指数先扬后抑,周五中东地缘冲突使得资金流出风险(xian)资产,全球股指普遍回调,中国权益市场(chang)亦跟(gen)随调整。A股市(shi)场成交额放量(liang),主要指数多数收(shou)跌,仅创业板指、微盘股指上涨;北证50、科创50领跌。一(yi)级行业方面,本周A股有色金属、石(shi)油石化、农林牧渔(yu)领涨;食饮、家(jia)电、建材领跌;热门概念来看,稀土永磁、油气开采受外围扰动(dong)因素走强。大宗商品方面,避险情绪推升油价和黄金大涨,本周WTI原油、ICE布油期货涨超(chao)13%,COMEX黄金涨3.3%。外汇方面,美元指数跌破98关口,人民币汇率震荡。
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