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2025-06-25
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我们认为(wei)下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要(yao)受美国经(jing)济放缓的推动。在美国私人部门的(de)资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风(feng)险(xian)不大(da)，但(dan)增长边际放缓(huan)，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美(mei)国式再平衡》）。非美(mei)地区相对于(yu)美(mei)国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美(mei)地区的政策利率上半年下降更多），同时(shi)还有基数效应的(de)影响，根据(ju)IMF的测算，非美地区(qu)GDP产出缺口仍未转(zhuan)正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修(xiu)复(fu)仍面临几个方面的制(zhi)约。一方(fang)面，关税和(he)地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地(di)区的出(chu)口和增长前置。伊朗革命卫队情报负责人遭以暗杀
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