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2025-06-26
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伊朗对以色列发动新一轮袭击
伊(yi)朗总统佩泽希齐扬14日(ri)在与巴基斯(si)坦总(zong)理夏巴兹的电话会谈中表示,伊朗(lang)能够击落(luo)一些(xie)据称是“隐形且无人能(neng)敌”的以色列军用(yong)装备。
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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择,军工板块环比上涨14个百分点至20%👡🍓👅🍈,占比上涨最为明显💖🍆;科技板块看好占比则由42%快速下降至26%🎒🤍🥭,环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小🤍。
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本周债市回顾。上周末通胀(zhang)和出口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松,周中中(zhong)美(mei)经贸会谈未超预期,周五中(zhong)东地缘政治冲突升级,债市利率下行。
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我们认为2H25用电需求增长🍋、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气,仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🥬😠,即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🧡👚。从电力供给侧看🍆🍋🍌,当前对煤电环保要求放松,煤电延迟退役,边际上缓解了部分供应紧张💕🥭😡;但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放👘;此外🧡👠,气电由于产能紧缺、交期拉长,3-4年内投产新装机量有限🍄🍒,我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转,看好远期批发电价继续上行😠。。
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