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2025-06-24
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🥬👙,超额收益行业比例仅 45.2%👛💌;第二轮超跌反弹中,存量资金在反关税👙、军工😡🧄🩲🍅🍎、新消费、创新药等方向轮动,超额收益行业比例超 60%,轮动范围显著拓宽👄🍏。
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周五(6月13日),中东形势风云突变💛💛🥒,金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整,创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元,较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少😠👡🤬💖🧄,全市场超4400只个股下跌。盘面上,市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向🎒。
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6月13日(ri),中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán),國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註(zhu)度飇(biāo)陞,午后強(qiáng)勁(jìn)走高!截至收盤(pán),國防軍工、石油(you)石化昰(shì)(shi)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業(ye),其中國防(fang)軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元,高居(ju)全行業之首。
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本周(zhou),区域冲突再升(sheng)级,触发全球风险偏好下行。A股(gu)休整是全球(qiu)股市普跌(die)的一部分。目前(qian)的冲突,对中美广泛竞争的格局,尚不会产生方向性影响。那么,区域冲突对资(zi)产价格的影响,主要体现为直接影响风险偏(pian)好,以及通(tong)过油价和通胀预(yu)期扰动(dong)资产配置环境,且大概率是脉冲式影响。。
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