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2025-06-25
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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的(de)反(fan)应或交易，同(tong)时警惕(ti)微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟(gen)踪(zong)观察，其(qi)中多模态(tai)视(shi)觉理(li)解应(ying)用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的(de)背景下，港股是(shi)全球的(de)风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进(jin)一步(bu)普遍下行可能(neng)催生新一轮的政(zheng)策加(jia)码，但需要耐心(xin)等待(dai)。
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