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人妻无码αⅴ中文字幕久久
2025-06-27
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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过(guo)度(du)的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及(ji)模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的(de)避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催(cui)生新一轮的(de)政策加码，但需要(yao)耐心(xin)等待。
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