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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥔🍅。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥬💛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤍🍋、公路；补贴政策推动下👙🍎，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍏💝👞👿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩲😠，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗👛💌🥾，下同）和科创板（20%）🍈🍒😠🍓，相比主板（10%）或表现出更大的优势💯。行业关注自主可控，包括电子（算力🍌、半导体设备、芯片）😈👢🥾👢、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😈🍅💝👘。如果中国男足不送点球，0-0平印尼，有没有机会小组第4，不会出局
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路(lu)；补贴政策推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势(shi)。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。
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