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2025-06-27
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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税(shui)冲击下中美摩(mo)擦存在(zai)进一步升级可能(neng),致(zhi)使市场风险偏好受挫;2)关税(shui)影响(xiang)下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下,市场预期偏(pian)弱,沪(hu)指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难(nan)以实(shi)现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是(shi)融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此,当前市场(chang)处于存量博(bo)弈的状态,表(biao)现相(xiang)对无序。而(er)从短期来看,“电风(feng)扇”式的主题轮动(dong)仍将持续(xu)。
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