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天天影视色香欲综合久久
2025-06-28
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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在(zai)强基(ji)本面因素支(zhi)撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位(wei)挖掘/后排(pai)套利标的普(pu)涨，呈现出阶(jie)段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收(shou)获期，板(ban)块中枢上(shang)移，基本面优质的创新(xin)药标的将(jiang)获得显著超(chao)额。但对于重视时间(jian)成(cheng)本的投资者而言，在短期波(bo)动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下(xia)降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金(jin)开始流(liu)出，选择性价(jia)比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意(yi)愿进(jin)行高切低。
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