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国产又大又硬又粗
2025-06-27
国产又大又硬又粗
关注汽车行业(ye)“反内卷”语(yu)境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下(xia)游环节的(de)盈利触底后均有回(hui)暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车(che)电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧(qi)最(zui)近一次是在(zai)2022年开始(shi)快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部(bu)件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而(er)零(ling)部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整(zheng)车环节(jie)向(xiang)中上游(you)零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举(ju)措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。印度失事客机2个黑匣子均已找到
关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😠🥒🍓🥝🍎。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👝，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍑👜👙。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🩲🍋，零部件集中度持续下滑🍑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👿，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥬，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势😠👄🍊。
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