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2025-06-28
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本周五(wu)(6月13日(ri))盘(pan)中,银行指数再创历史最高(gao)的7237.72点,年内上涨11.66%,去年以(yi)来累计上(shang)涨61.4%,较2015年最高点4385.9点(dian),累计上涨65.02%。尤其是最近两年,资金对高股息(xi)风格偏好显(xian)著,银行指数2024年以来累计上(shang)涨61.4%,远超TMT、新能源等新兴领域(yu)。
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人声鼎沸,这(zhe)是创新药曾经熟悉的行情(qing),但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记(ji)者,现在大家的热情都在(zai)创新药,全行业都在看,包括电子、计算机、TMT,他们甚至(zhi)看得更猛,会找一些(xie)之前医药分析师都没怎么关注的公司。
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比(bi),2015年高点至今TMT板块估值层面,电子指(zhi)数PE变化幅度约下降40%、计算(suan)机下降(jiang)41%、传媒下降51%、通信下降80%;盈利层面(利润变(bian)化),电(dian)子增长27%、通信增长30%、计(ji)算机下降(jiang)23%、传媒(mei)下降36%;股利收益率层面,TMT四个(ge)行业的股利收益率基本都在5%-10%附近
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消費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái),居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn),但仍(reng)未達(dá)到疫前常(chang)態(tài)化增(zeng)速,未來昰(shì)否能持續性(xing)的脩(xiū)復改善,仍需密切(qie)跟(gen)蹤。消費(fei)如再(zai)度乏力,則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。
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