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久久中文字幕
2025-06-25
久久中文字幕
維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金(jin)螎(róng)再通脹(zhàng)(zhang)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)(pan)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維(wei)持年(nian)度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下(xia)估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企(qi)穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)(guan)重(zhong)要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)(e)性循環。下半場昰實(shí)物再(zai)通脹，實際(jì)利率下(xia)行與(yǔ)資産價格上行**借(jie)貸(dài)需(xu)求，資金通過(guò)信(xin)貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再(zai)通脹，賸(shèng)(sheng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性(xing)釋(shì)放(fang)，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資(zi)産憑(píng)借穩定的自(zi)由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛(niu)市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴(hui)歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴(ling)型配(pei)寘思路。绿色蛋崽摇
维持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们(men)继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产(chan)价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能(neng)力(li)占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。
国产又大又硬又粗 维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力(li)-消费收(shou)缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场进入实体经(jing)济。当前仍处牛(niu)市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时(shi)通(tong)胀尚(shang)未回归，红利资产凭(ping)借稳(wen)定的(de)自由现金(jin)流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路(lu)。绿色蛋崽摇 现货银下跌0.2%，报每盎司36.23美元(yuan)；铂(bo)金上涨0.6%，报1，234.47美元；钯金上涨0.9%，报1，036.58美元。
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