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2025-06-26
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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。
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