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2025-06-26
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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新(xin)消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固(gu)然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成(cheng)为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率(lv)环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降(jiang)，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部(bu)分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也(ye)从高位(wei)回落，表明资金开始流出(chu)，选(xuan)择性价比更高的方向。从(cong)近(jin)期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有(you)意(yi)愿进行高切(qie)低。
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