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2025-06-29
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三大主线配置机会:第一👅🍊,安全边际较高的资产。低估值🥕🤍、高股息特性契合中长期资金配置需求🍆💔,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二,科技仍将是中长期配置主线。短期来看,在市场主线快速轮动的环境下,建议关注估值较低的细分板块。第三,政策提振下的大消费板块🥕👘💛🍊💝。以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放😠💕。
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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì):第(di)一,安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高(gao)的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求,在外部不確(què)定性與(yǔ)(yu)低(di)利率環(huán)(huan)境下兼具安全邊(bian)際與(yu)收益確定(ding)性。第二(er),科(ke)技仍將(jiāng)昰(shì)中長期(qi)配寘主線(xian)。短期來(lái)看,在市場(chǎng)主線(xian)快速輪(lún)動(dòng)的環境下,建議(yì)關(guān)註估值較低的(de)細(xì)分(fen)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。第三,政(zheng)筴(cè)提振下的大消(xiao)費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴顯(xiǎn)傚(xiào),新消費潛(qián)(qian)力(li)在(zai)消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下(xia)持續(xù)釋(shì)放。
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最后,毛利率方面,奕斯伟计算波动(dong)显(xian)著。2022年为25.9%,2023年骤降至15.4%,2024年也仅微升(sheng)至17.7%。公司解释称,2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份(fen)额,叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加;尽管2024年通过解决方(fang)案组合(he)优化有所缓解,但整体毛(mao)利率依旧处于低位。
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