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2025-06-25
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我们看好下(xia)半年软件板块业(ye)绩及估(gu)值韧性。主要由(you)于:1)美国宏观衰退风险较小,企(qi)业IT支出具备(bei)韧(ren)性,支撑厂商业绩高增(zeng);2)企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础(chu),在云迁移、数据库、数(shu)据治理、网络安全等方向(xiang)加强投(tou)入;3)市场目前(qian)对于软件厂商25年(nian)兑现AI收入预期较低,各厂商在AI方(fang)向释放超预期的产品或收入(ru)都可能成为市场估值提振的强催化(hua)。
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