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2025-06-24
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风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31🍄🎒💗💓,发布日期为2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现👅。文中指数成份股仅作展示🤬👄,个股描述不作为任何形式的投资建议🎒,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍊🍑。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💗🩳🌽🍅,适宜平衡型(C3)及以上投资者💌💓。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股💋👠😈🍎、评论、预测🥭👅👘🧅、图表、指标、理论🥒😈🍋、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥬,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍉👜😈,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍌。基金投资有风险🥥🩳💌😠,基金的过往业绩并不代表其未来表现🥕🍇,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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维(wei)持年度策略观点:牛市上(shang)半场金融再通胀(zhang),红利(li)底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我(wo)们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法,牛(niu)市上半场是金融再通胀,权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重(zhong)要,打(da)破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀(zhang),实际利率(lv)下行与资产价格上行(xing)**借贷需(xu)求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金(jin)融再(zai)通胀(zhang),剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性(xing)释放(fang),同时通胀尚(shang)未回归,红(hong)利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由(you)现金(jin)流创(chuang)造和分红能(neng)力(li)占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的(de)回归,在观测到PPI的显著修(xiu)复之前(qian),仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。
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