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我们(men)相信行业增速将(jiang)在2025年恢复到长(zhang)期CAGR +4%,略快于2024年的+2% (CICCe),其中 1)北(bei)美市场(+5%)受益于大选不确定性解除(chu),叠加(jia)美联储降息周期,消费者(zhe)信心有(you)望(wang)修复,消费信贷有望进一步(bu)扩张;2)大中华区(+5%)或受益于一系列经济**举(ju)措,以及财富效应。东南亚(+3%)受中(zhong)产阶级扩容(rong)所驱动;3)日本(+1%)在经历(li)了2024年日元贬值所带来的(de)昙花一现的入境游客消费高速增长后,由于日元(yuan)升值和高基数(shu)压(ya)力,增长或较为乏力。韩国(+2%)在经历疫(yi)情期间高增长后增速亦将(jiang)明显放缓(huan);4)西欧(+3%)或在通(tong)胀压力减缓、欧洲各央行(xing)持续降息后(hou),出现本地消费复苏,另亚洲赴(fu)欧(ou)洲(zhou)游(you)客人次及消费额尚有(you)进一步恢复空间 ;5)其他地区(+5%)主要由中东地区零售业放松对外资限制(zhi)、印度孟买等城市高端购物中心的(de)兴建所驱动。
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