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2025-06-25
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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以(yi)创新药为例(li)，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑(cheng)，但也不乏资(zi)金(jin)面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速(su)的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得(de)显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活(huo)跃等现象亦能够(gou)看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。大冰劝张雪峰做了好事要往外说
在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可(ke)能已(yi)经(jing)阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力(li)量，板块演绎(yi)也从(cong)最初的核(he)心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本(ben)面(mian)优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提(ti)升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态(tai)下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。
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