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2025-06-24
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2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提振(zhen)消費(fèi)”列爲(wèi)首要任務(wù),2025年**工作報(bào)告也多次提及消費,強(qiáng)調(diào)實(shí)施提振消費專項(xiàng)(xiang)行動(dòng),多(duo)渠道促進(jìn)居民(min)增收。
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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务,2025年**工作报告也多次提及消费💌🥑👡,强调实施提振消费专项行动😈🤬👢🥕👡,多渠道促进居民增收。
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不(bu)过中东冲突(tu)引发了风险偏好的突然变化(hua),结构上受影(ying)响最(zui)大的是高位、高成交且高度共识的(de)板(ban)块,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹,此类(lei)板块接下来(lai)更容易出现波动;小票和题材轮动模式的(de)削弱,同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强;另一条值得开始跟踪的线索(suo)回到了政(zheng)策,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化,但需要耐(nai)心等待(dai)。整体而言(yan),淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心(xin)策略思路。
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短期来看,海外地缘冲突再加码,关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🍅👘🧅👿,两类商品有望保持韧性👗🍇🥭🥕。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下,迎来了先涨后跌的节奏,原油在贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调整期💘🍏🍓,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复,从弹性来看能源强于贵金属🍇,确定性角度贵金属强于能源。
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我们继续提示,A股中(zhong)期重回结构牛,仍依赖(lai)于科技产业趋势突破。短(duan)期科技超跌(die)反弹出现中断,尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识,更可能需要等(deng)待基础层突破,打开应用层突破空间(jian)。
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阿拉格齐称,基于自(zi)卫原则和国际关系(xi)公认准则,伊朗对以方的侵略作(zuo)出了回应。他表示(shi),伊朗(lang)原本仅瞄(miao)准军事目标,但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设(she)施,伊朗当天也对以境内经(jing)济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法(fa)的,也是对侵略的回(hui)应。如果侵略停(ting)止,我(wo)们(men)的反击也将停止(zhi)。”。
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