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2025-06-26
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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易(yi)，同时警(jing)惕微(wei)盘风(feng)格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值(zhi)得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模(mo)态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。
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