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2025-06-28
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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱,主要原因为:(1)国内宏观数据均呈现边际走弱的状态,社融数据中企业贷款意愿仍在下滑👄👡👜;(2)地缘冲突再起,抑制场内的风险偏好;(3)日内题材无序高速轮动特征较强👅💟🍋,缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🍍🥝🍓🥝。
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1)中东地缘局势扰动风(feng)险偏(pian)好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击(ji),影响A股(gu)的核心因素(su)还(hai)是自身结构问题(ti)。从(cong)风险溢价来看,在(zai)中美谈判利好预(yu)期下,本周沪深300风险溢价一度回落(luo)至(zhi)6.1%附近,为今年(nian)4月(yue)以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后(hou),风险溢价进一步下行还需要经济基本(ben)面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的(de)新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分(fen)赛道快速轮动,部(bu)分获利盘存在止盈(ying)需求。
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受以色列和伊朗周末(mo)持续攻击对(dui)方领土(tu)影响(xiang),布伦特原油价格(ge)在亚(ya)洲(zhou)早盘一度上涨5.5%。以色列上周对伊朗核设施和军事领导人发动空袭,随后又对波斯(si)湾的南帕尔斯大型(xing)天然(ran)气田发动袭击,迫使其(qi)关闭了一个生产平台。
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