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2025-06-25
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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优(you)化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。老头乐居然都出房车了
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