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2025-06-24
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AI需求驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量，不衕(tòng)(tong)技術(shù)路(lu)逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。AI硬(ying)件産(chǎn)(chan)業(yè)需求高景氣(qì)，計(jì)算(suan)芯片有(you)朢(wàng)加速放量的揹(bēi)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯(xin)片需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊衕步放量，我們測(cè)算得齣(chū)在(zai)中性情景下2025年齣貨(huò)量(liang)分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其中800G光糢塊産業鏈(liàn)(lian)已成熟，我們預(yù)計2026年需求將持續(xù)，1.6T光糢塊放量在即。光糢塊行業內(nèi)(nei)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含(han)着結構性機遇。英勇之地联动铠甲勇士
AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在(zai)结构性机(ji)遇。AI硬件产业需求高景(jing)气，计(ji)算芯片有望(wang)加速放量的背景下(xia)，我们认为AI芯片(pian)需(xu)求(qiu)将驱动网络(luo)层面800G/1.6T光模块同步放量，我们(men)测算得出在中性情景下2025年出货(huo)量分别为2，003/158万只。其中800G光模(mo)块产业链已(yi)成熟，我们(men)预计2026年需求将持(chi)续，1.6T光模块放(fang)量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇(yu)。
中文字幕综合网 AI需求驱(qu)动800G/1.6T光模(mo)块放量，不同技术路径存在结(jie)构性机(ji)遇。AI硬件产业(ye)需求高景气，计(ji)算芯片有望加(jia)速放(fang)量的(de)背景下，我们认(ren)为AI芯片(pian)需求将(jiang)驱动网络(luo)层面800G/1.6T光模块同(tong)步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货(huo)量(liang)分别为(wei)2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成(cheng)熟，我们预计2026年需求(qiu)将持续，1.6T光模块放量在即。光模(mo)块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。英勇之地联动铠甲勇士 联储证券指出👅🥦🧅，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥻🥒，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🥿🍏。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力💌🥬🌽。
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