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2025-06-24
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一、供应端:USDA6月报中🥕🍇,2025/26年度全球棉花产量预期值环比调减,中国棉花产量预期值环比调增🧡🍉👢,但仍低于国内市场预期,印度💓🍓💝、美国、巴基斯坦棉花产量预期值均环比调减。
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吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示🧡🩳,一方面🥻,内需对于经济拉动的重要性显著提高,促消费、扩内需相关政策持续推出🥦💛😻👅👠,行业复苏前景值得期待🥒🍉🍌👞。虽然政策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已过去🥦😠😠🍋🍑,板块中长期配置机会逐步到来🍒💖🥕。另一方面💝💟🍌💘,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥻🥕。
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7.中国前十大民营上市公司的平均市盈率为13.9,较整体市场溢价仅为22%。作为对比,2021年时中国前十大私营公司的市值溢价水平为74%,而美国“七巨头”估值较整体市场溢价43%;
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