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久久精品国产91久久综合麻豆自制
2025-06-26
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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于(yu)A股(gu)，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累(lei)，核心在(zai)于A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行(xing)压缩毛利，进(jin)而影响(xiang)盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等(deng)互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传(chuan)统经济(ji)，因此对价格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。30只Labubu把老爸整破防了
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