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2025-06-24
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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势(shi)的投(tou)资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力(li)供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等(deng)）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司(si)，品类方(fang)面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产(chan)品(pin)；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始(shi)重(zhong)新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的(de)政策加码(ma)，但需要(yao)耐心(xin)等待。
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