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国产日韩欧美第一页在线观看
2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🤍🥝🥥🍋，在通胀尚未回归🥦，价格低位运行的背景下🥒👚，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌🎒🩰，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥭、公路；补贴政策推动下👛🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥾💛。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🌽🩲。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🤍💞🎒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👛，截至25/5已上行至1.8%🍄🍏👠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩳👗💞🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👿，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥔💯🍒💗💝。行业关注自主可控，包括电子（算力👅🥦、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍈💓🧡、操作系统）💔😻🥔、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。无锡2-0常州 丨州变丨川了
行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的(de)背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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