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精品一级毛片A久久久
2025-06-27
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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至(zhi)关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成(cheng)长(zhang)弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占(zhan)优。牛(niu)市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。
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