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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关(guan)注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥(hui)好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。汪苏泷演唱会穿了一身贝壳
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