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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩰。红利方面，在通胀尚未回归👝🩲🩱，价格低位运行的背景下👚😡🍊👜，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💖🥻💘🍓，既可以延续其分红表现💞🍋💓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💟🍇🍍，享受更多成长性🍊🧅🍄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😈，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👚、公路；补贴政策推动下🥻🍆🧅🥻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💗👞🧡👿🤍，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🌽，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎🎒，下同）和科创板（20%）👄🍎👘，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍋🍈🍇💝👄、半导体设备、芯片）💔🍆💖🥔、信息化（数据库、操作系统）🥔、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。男童身悬7楼窗外 民警紧急踹门救人
行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期(qi)，自由(you)现金流(liu)释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。
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