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2025-06-28
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③下跌中的(de)收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加(jia)息或推遲(chí)降息,美元走強(qiáng),外資流(liu)齣(chū),外資持股佔(zhàn)比更高的(de)港股跌幅更深,噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下,美(mei)元走強短(duan)期槩(gài)率不大。
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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💋,美元走强🎒🍓,外资流出😻💟💋,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大👜。
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配置上,短期(qi)沿着赔率(lv)思维在哑铃内部切(qie)换,关注(zhu)稳定型红利和(he)军工、贵金属(shu)等防(fang)御性资产,以及科技中拥挤度(du)相对低位且具备(bei)产业催化的方向,中期关注以A50、消费、金融为(wei)代表的核心资(zi)产。
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欧洲车企方(fang)面(mian):部分欧洲车(che)企均有美国工(gong)厂为欧洲本土市场供应热门SUV车型,叠加美国对于欧洲进口车加征的关税,短期内(nei)或形成双边加(jia)征关税的压力。但我们认为,考虑到部分(fen)欧洲车企近(jin)期已和美国(guo)商务部进行谈判并尝(chang)试利用其在美国的投(tou)资和(he)出口(kou)作为筹码来减轻关税压力[4],在欧盟和美国(guo)整体谈判基调更具确定性后,我们建议关注在美国的投资额和创造就(jiu)业较多的车企。。
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