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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值弹性(xing)的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工(gong)业金属；预(yu)期走(zou)出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通(tong)信(xin)）。国安雨战力克长春亚泰
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👚🩰🧅🤍，在通胀尚未回归💕💖，价格低位运行的背景下🤍🩰，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💯，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩲💞，获得ROE的抬升💞💕🩱，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥦💕💘🍌，关注盈利和分红稳健的银行😠💖；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👅🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥥👠。②改善视角下😈🎒👠💘🎒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘；预期走出底部🍌🍅，高分红保障+经营稳健的白酒🍑🥔👛💯。③进攻弹性视角下💋，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧄。小盘成长方面🤬，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💌🍋，截至25/5已上行至1.8%👜。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💌🍇，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍑、通信（算力服务+卫星通信）。
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