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2025-06-26
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小米集团董事长兼CEO雷军今早发布微博称,小米yu7将(jiang)于(yu)6月底发布。还有很(hen)多重磅新品(pin)同场一(yi)起发布,比如搭(da)载玄戒O1芯片的第二款平板:小(xiao)米平(ping)板7S Pro。
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小(xiao)米集团董事长兼CEO雷军今早发布微博称,小(xiao)米yu7将于6月底发布。还有很多重磅新品同场一起发布(bu),比如搭载玄戒O1芯片的第二款平板:小米平板7S Pro。
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对于(yu)以(yi)伊冲突影响,我(wo)们(men)认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而(er)言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油运输占全球海洋运(yun)输量1/4以上,伊朗亦(yi)为全球十大产油大国之一,关注两个变量(liang)对油价的推动。3)黄金而(er)言(yan),地缘博弈叠加“去美元化”趋势下(xia),年内金价或(huo)仍有新高可(ke)能。
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三大主线配置机会:第一,安全边际较高的资产。低估值、高股息(xi)特性契合中长期资金配置需求,在外部不确(que)定性与低利率环境下兼具安全(quan)边际与收益(yi)确定性。第二,科技仍将(jiang)是中长(zhang)期配置主线(xian)。短期来看,在市(shi)场主线快速轮动的环境下,建议关注估(gu)值较低的(de)细分板块。第三,政策提振(zhen)下的大消费板块。以旧换新政策显效,新消费潜力在消(xiao)费行为重构与技术深度赋能下持续释(shi)放。
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跨境支付公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示,市场弥漫的避险基调提醒投资者,今年美元的下跌更多地反映了长期增长担忧——而并非短期对美国资产流动性需求的任何变化🍆。
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根据Bloomberg一致预测,2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%(2024年为+4.0%),欧元区为1.0%/1.5%(2024年预计为-2.1%)🍌💛😻🥬。与2024年末相比💕🥔,当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道,增速依然高于欧洲🥦🩲👜。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%🥝💌👄🍇,与2024年持平🥑💛,对工业板块形成一定支撑。。
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