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2025-06-29
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原(yuan)因我们(men)认(ren)为(wei)A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同(tong)比(bi)从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。如果中国男足不送点球，0-0平印尼，有没有机会小组第4，不会出局
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