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日韩欧美国产综合 港股市场上午震荡🥿。截至午间收盘🩰,恒生指数跌0.12%🥒,恒生科技指数涨0.15%,恒生国企指数跌0.04%🥦👠🥑🍆。周大福涨超6%🍏🥾👢,领涨恒指成份股🍊🎒🍒。特朗普:愿意接受普京担任伊以冲突的调解人建议在6~8月的半年报季,更(geng)加注重回(hui)归(gui)产业趋势的投资逻(luo)辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交(jiao)易,同时警(jing)惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建(jian)议关注AI链,算力供(gong)应链(AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持(chi)续跟(gen)踪观察,其中多模(mo)态视觉理解应(ying)用趋势明确,建议(yi)重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司,品类方(fang)面(mian)建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自(zi)下而(er)上的(de)选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股(gu)和港股的配比;3)建(jian)议开始重新关注政策信(xin)号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策(ce)加码,但需要耐(nai)心等待。
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